Teklif takibi: müşteri yanıtı, otomatik hatırlatma, revizyon ve geçerlilik

Müşterinin yanıtı teklif kartına düşer

Müşteri teklif e-postasını yanıtladığında, yanıt teklifin kendi kartında görünür; ayrı bir posta kutusunda kaybolmaz. Okunmamış yanıtlar işaretlidir, ekibiniz aynı ekrandan yanıtlar.

Not: teklifin müşteri tarafından açılıp açılmadığı izlenmez. Takip, gönderilen e-postanın kaydı ve müşteriden gelen yanıt üzerinden yapılır.

Otomatik hatırlatma

Yanıtsız kalan teklif için hatırlatma e-postası otomatik gider. Teklif Ayarları'ndan açarsınız ve kaç gün sonra gideceğini belirlersiniz. Günde bir kez çalışır ve her teklif için bir kez gönderir — müşteriyi arka arkaya hatırlatmayla yormaz. Bunun dışında dilediğiniz zaman aynı yazışma zincirinden elle yazabilir, takip görüşmesi için takvim daveti oluşturabilirsiniz.

Revizyon

Gönderilmiş bir teklifte fiyat ya da kapsam değişirse revizyon alırsınız. Teklif numarasına revizyon numarası eklenir (Rev.1, Rev.2). Her revizyonda önceki hâlin tam bir anlık görüntüsü saklanır: o günkü toplam, durum ve varsa red gerekçesi. Revizyon sebebini yazabilirsiniz. Böylece "müşteriye ilk hangi fiyatı vermiştik" sorusu her zaman yanıtlanabilir.

Geçerlilik tarihi

Teklife geçerlilik tarihi verirsiniz. Tarih geçtiğinde teklif kendiliğinden süresi dolmuş duruma geçer, böylece açık teklifler listeniz gerçeği gösterir.

Silme ve geri alma

Silinen teklif önce çöp kutusuna gider; oradan geri alınabilir. Kalıcı silme ayrı bir adımdır.

Yapay zeka (isteğe bağlı)

İki yetenek vardır ve ikisi de varsayılan olarak kapalıdır; Yapay Zeka ayarlarından açılır:

• Yanıt taslağı: müşterinin yanıtına karşılık taslak metin üretir, mevcut yazdığınızı iyileştirir ve gelen yanıtın niyetini (kabul, itiraz, soru) sınıflandırır.
• Kazanma olasılığı: geçmiş tekliflerinizin kabul ve red geçmişine bakarak bu teklifin kazanılma olasılığına dair bir tahmin üretir.

Logo'ya teklif kaydı

Logo entegrasyonu lisansınızda varsa, teklifi Logo'ya sipariş/teklif fişi olarak kaydedebilirsiniz. Kalemlerin Logo'daki karşılıklarını önceden doğrulayabilir, fişin durumunu kontrol edebilirsiniz. Parçalı tekliflerde her parça ayrı fiş olur. Lisansınızda Logo entegrasyonu yoksa bu bölüm çalışmaz.