Teklif nasıl hazırlanır ve müşteriye nasıl gönderilir?
Kalem ekleme, indirim ve KDV, teklif dokümanları, PDF görünümü, müşteriye gönderme ve müşterinin bağlantıdan onaylaması ya da reddetmesi.
Teklifi sıfırdan açabilir ya da bir talebin içinden başlatabilirsiniz; talepten başlatıldığında teklif o talebe bağlı kalır ve ikisi birbirinin üzerinden izlenir.
Kalemler, indirim ve KDV
- Kalem şablonları: sık verdiğiniz ürün ve hizmetleri bir kez tanımlayın, sonraki tekliflerde listeden seçin.
- İki ayrı indirim: kalem bazında indirim ve teklifin tamamına genel indirim (tutar ya da oran). İkisi birlikte kullanılabilir.
- KDV: varsayılan oranı Teklif Ayarları'ndan belirlersiniz; KDV'yi tamamen kapatabilirsiniz.
- Para birimi: varsayılan para biriminizi seçersiniz; teklif TRY dışında bir para biriminde hazırlandığında kur bilgisi gösterilir.
Tek teklifte birden çok doküman
Bir teklifi Teklif Dokümanı denen bağımsız parçalara ayırabilirsiniz. Her parçanın kendi kalemleri, kendi toplamı ve kendi PDF'i olur; müşteriye hepsini ya da yalnız seçtiklerinizi gönderirsiniz. Parça kullanmayan tekliflerde hiçbir şey değişmez.
Numara ve PDF görünümü
- Teklif numarasının öneki, basamak sayısı ve numaranın hangi dönemde sıfırlanacağı ayarlanabilir.
- PDF'in üst ve alt metni, vurgu rengi ve logonun görünüp görünmeyeceği Teklif Ayarları'ndan belirlenir.
- Göndermeden önce PDF'i ve gidecek e-postayı önizleyebilirsiniz.
Gönderme
Teklifi bir ya da birden çok kişiye gönderirsiniz; bilgi (CC) adresi ve ek dosya ekleyebilirsiniz. Gönderilen her e-postanın kopyası saklanır — e-postanın gövdesi ve o andaki teklifin görüntüsü birlikte tutulur, yani "müşteriye tam olarak ne gittiğini" sonradan görebilirsiniz.
Müşteri tarafında ne oluyor
Müşteri giriş yapmadan, e-postadaki bağlantıdan teklifi görüntüler. Aynı sayfadan onaylayabilir ya da gerekçesini yazarak reddedebilir. Red gerekçesini zorunlu tutmayı ayarlardan açabilirsiniz. Kararı ekibinize e-posta olarak bildirilir ve teklifin durumu kendiliğinden güncellenir.
Teklife ait her işlem kayıtlı
Teklif detayındaki İşlem Geçmişi, kimin ne zaman ne yaptığını sırayla gösterir: oluşturma, düzenleme, gönderme, onay isteği, karar, revizyon.
Teklif yönetimi İşletme paketinden itibaren gelir.