Teklif iç onay akışı: tutar eşiği, onaylayıcı ve atlatma

İç onay, teklif müşteriye gitmeden önce şirket içinde bir yetkilinin görmesini sağlar. Müşterinin verdiği onayla karıştırmayın: bu akış tamamen sizin ekibinizin içindedir.

Ne zaman devreye girer

• Tutar eşiği: Teklif Ayarları'ndan bir tutar ve para birimi belirlersiniz. Eşiğin üzerindeki teklifler onaya düşer. Eşik kapalıysa onay isteğe bağlıdır.
• Varsayılan onaylayıcı tanımlayabilirsiniz; her seferinde elle seçmek zorunda kalmazsınız.

Kim onaylayabilir

Onaylayıcı listesi, kullanıcı bazında verilen teklif onaylayıcısı yetkisinden ve yöneticilerden oluşur. Kendinize onay isteği gönderemezsiniz.

Akış

1. Teklifi hazırlarsınız, onaylayıcıyı seçip isteğe bağlı bir not yazarsınız.
2. Onaylayıcıya e-posta gider. E-postadaki bağlantı sürelidir; kaç gün geçerli olacağını ayarlardan belirlersiniz (varsayılan 7 gün).
3. Onaylayıcı kararını ya e-postadaki bağlantıdan ya da doğrudan teklif ekranından verir.
4. Karar üç türlü olabilir: onaylandı, reddedildi ya da revizyon istendi. Revizyon istendiğinde teklifi hazırlayan düzeltir ve yeniden onaya gönderir.
5. Karar e-postayla bildirilir ve İşlem Geçmişi'ne yazılır.

Onayı atlatma

Yetkili kişi onay akışını gerekçe yazarak atlatabilir. Atlatmanın kim tarafından, ne zaman ve neden yapıldığı kayda geçer; sonradan geri alınabilir. Bekleyen bir onay isteği de iptal edilebilir.

Bilmekte fayda var

• Onay bekleyen bir teklif silinirse, onaylayıcıya gönderilmiş bağlantı geçersiz olur — silinmiş teklif üzerinden onay verilemez.
• Onay hareketlerinin tamamı denetim kaydına yazılır; teklif detayındaki zaman çizelgesinde görünür.